Beta理财师

Beta理财师，由上海贝耳塔信息技术有限公司精心打造，是一款专注于财富科技服务的理财师专属软件。它具备丰富实用的功能，涵盖各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅、产品组合异动提醒，以及提供理财资讯与研究报告等，助力理财师迅速洞悉客户投资偏好的变化。 不仅如此，这款软件还搭建了资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新颖的营销场景，通过“线上 + 线下”双管齐下的模式，推动理财顾问实现数字化转型，从而能够从多个维度为高净值客户提供优质服务。并且，软件借助在线化的场景互动，获取客户行为数据，并将其进一步算法化，为顾问服务数字化增添强大助力。 另外，使用Beta理财师软件，能有效帮助用户快速解读市场及金融产品，使工作效率实现6 - 10倍的飞速提升！无疑是理财师们的得力助手，有需求的用户赶快前来体验吧！

软件功能

1. 全市场金融产品优质且丰富，可可视化查询各类金融产品，涵盖私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等。

2、理财师成长学习，一站式解决基金考试模拟、考点解析、大咖分享以及产品路演等需求。

3、账户诊断报告查看、客户账户持仓诊断报告；

4、对所管理客户账户组合进行异动监控与提醒，发现异动及时做好售后服务。

5、理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯；

beta理财师使用说明

第一步，点击右上角的“注册”按钮，注册Beta理财师的账号

第二步：填入手机号码，点击“获取验证码”，接着输入验证码与姓名，设定好密码，最后点击“完成”按钮就能登录。

第三步：进入之后，在下面点击“我的”，点击上面的红框内的头像框。

第四步：点击上方头像框进行头像设置，此头像将作为个人名片头像。接着，在下方输入姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等各类信息，以便客户能及时联系我们。

第五步：轻点下方的“首页”按键，寻得“财经早报”选项，点击该选项，就能生成当日的财经早报。

第六步：进入页面后，点击“转发获客”，就能把该财经早报分享至微信好友、朋友圈等地，助力大家进行获客营销。

此外，这款产品能够查询基金产品信息、市场信息以及各类分析内容，提供给大家作为参考。

软件特点

1、快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍；

2、金融类产品评价，一眼看穿基金优劣；

3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家；

4、一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持；

5、精准跟踪客户投资意向；

6、大数据分析 用户喜好一目了然；

更新日志

v7.97版本

【跟我拍】聊热点跟拍优化，提升跟拍效率

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【同屏演示】演示体验优化，效果更佳

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